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花旗发布研究报告称,将中远海控(01919)评级由“沽售”一举升至“买入”,鉴于其年初至今产能纪律好过预期,目标价由6.8港元上调至8.2港元。
报告中称,目前长荣海运、阳明海运和中远海控估值处于近20年低位,很大程度上由于价格战及充满挑战的前景所致。该行表示,将公司今明年每标准箱平均收入预测分别上调23%及7%,反映出公司对进口供应集中的主要东西向贸易通道的依赖程度较低。随着调整单位成本,下调公司明年核心盈利至接近盈亏平衡。
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